ארול פלין (רובין הוד) מנופף בחרבו ומוביל את צוות השחקנים בעיבוד לספרו הידוע של מרק טוויין על נסיך ונער עני, שמחליפים מקומות כדי לראות כיצד חי הצד השני. כשההחלפה מסתבכת וצריך לעזור לשניים לחזור למקומם הטבעי נכנס לתמונה ארול פלין בתפקיד הלוחם מיילס הנדון הנאלץ למגר את תכניותיו של התככן קלוד ריינס. בידור הוליוודי סוחף.
כס המלכות של פרוספרה נתפס על ידי אחיה, והיא מגורשת על ספינה עם ילדתה בת ה-4. הן מוצאות את עצמן על אי בודד, ללא כל חברה. פרוספרה ובתיה מרינדה מגלים על האי את קאליבן מפלצת. בהתחלה הקשר ביניהם הוא קשר מוצלח אך מתפתח בסופו של דבר למאבק בין השניים. לא מאבק על כוח אלה מאבק על אינטלקט.