ფილმი უსახლკარო ბიჭის შესახებ, რომელიც თავს პროსტიტუციით ირჩენს. ასევე მისი მეგობრის შესახებ, რომელიც დიდი სიმდიდრის მემკვიდრეა. ის წინააღმდეგობის გრძნობის გამო სახლიდან მიდის და ისინი ერთად ირჩენენ თავს.

XVI საუკუნე, აღმოსავლეთში. ჯოსონის დინასტიის დროს, ორი მენავეები, მაჩო ჯანგ-სენგი და მშვიდი, ქალური გონგ-გილი დააპატიმრეს მეფეზე ლამპირების სპექტაკლის შესრულებისთვის. ორივეს გადაჰყავთ სეულის სასახლეში და ემუქრებიან სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მათ მხოლოდ ერთი შანსი აქვთ გადაარჩინონ სიცოცხლე: შეძლონ მეფის გაცინება. ყველას გასაკვირად, მეფეს უყვარს შოუ და ძალიან დაინტერესებულია გონგ-გილით.