Случајни сусрет младе челисткиње и харизматичног гитаристе и певача био је љубав на први поглед. Након једне романтичне вечери Лајла је договорила нови сусрет са Луисом али њен строг, заштитнички настројени отац није то допустио натеравши је да настави са турнејом. Скрхани Луис више није могао да свира, а Лајла је живела у увјерењу да је у саобраћајној несрећи изгубила дете које су зачели те ноћи. Судбина је ипак хтела да дете преживи. Данас 11годишњи дечак Еван живи у сиротишту из којег бежи у нади да ће ипак пронаћи родитеље. Дечак је наследио музичку ноту својих родитеља те поседује способност да звук ветра преточи у прелепу мелодију.

Година је 1947. и власник малог кафића, Ленард Чес, ангажује пар талентованих блуз музилара: виртуоза на гитари Мадија Вотерса и ватреног свирача хармонике Литл Волтера. Фасциниран звуком њихове музике и жељан новца који се може зарадити у музичкој индустрији, Чес им одлучи уговорити снимање плоче. То је само почетак фантастичног успеха којег ће остварити ова мала породица...