Forçado a desistir de seus sonhos de escola de arte, Zach trabalha em empregos sem fim para sustentar sua irmã e seu filho. Questionando sua vida, ele pinta, surfa e sai com seu melhor amigo, Gabe. Quando o irmão mais velho de Gabe volta para casa no verão, Zach de repente se vê envolvido em um relacionamento que não esperava.

Billy (Sean Hayes) é um fotógrafo gay que nasceu em uma pequena cidade de Indiana, mas se mudou para Los Angeles, pois só existiam heterossexuais na sua cidade natal, fazendo-o se sentir deslocado. Tendo uma predileção por Polaroids e cansado de ser "a outra", ele se apaixona por Gabriel (Brad Rowe), um garçom que aspira ser músico e, aparentemente, é heterossexual.

Jack Kray é candidato à reeleição. Conservador e radical, conta com seu filho Henry para angariar votos entre os eleitores mais jovens, apesar da oposição de sua mulher, Eunice. O rapaz, porém, apaixona-se pelo ativista político Anthony e, durante um comício, declara-se homossexual. Nada mais catastrófico para seu pai, um político que calca sua campanha nos valores familiares.