Действието се развива няколко дни преди Коледа недалеч от индиански резерват на границата между САЩ и Квебек. Две самотни майки, които иначе биха изкарвали минимални заплати, припечелват като прехвърлят нелегално хора през границата в багажника на колата си. Двете, отчаяни от съдбата си, жени - едната бяла, другата индианка, този път са изправени пред замръзналите води на реката Сейнт Лорънс.
Теса Коновър (Катрин Хейгл) още не може да преживее краха на брака си с Дейвид (Джеф Стълтс), чиито щастлив годеж с красивата Джулия Банкс (Росарио Доусън) сипва допълнително сол в раната. След като се пренася да живее при годеника си самата Джулия решава да направи всичко възможно, за да се справи с бъдещата си роля на съпруга и втора майка на дъщерята на Дейвид и Теса Лили. Младата жена вярва, че е срещнала мъжа на мечтите си и ще може да загърби призраците от собственото си трудно минало. Ревността на бившата съпруга обаче скоро ще превърне живота й в истински кошмар.