Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać najdalej, jak to możliwe. Jedynym ratunkiem okazuje się ucieczka z Chicago na Florydę i to w kobiecym przebraniu. Teraz już jako Daphne i Josephine na chwilę przed odjazdem pociągu trafiają do żeńskiego zespołu jazzowego, udającego się na koncerty do Miami.

Są lata 50., profesor Vivian Bell przyjeżdża do Nevady, aby wziąć rozwód. Jest niezadowolona ze swojego małżeństwa i czuje się źle na ranchu, na którym się zatrzymała. Zaczyna czuć narastające przyciąganie do Cay Rivers, pewnej siebie lesbijki i córki właściciela rancha. Emocje uwolnione przez ich rozwijajacą się intymność i wątpliwości Vivian co do jej uczuć do Cay mieszają się z górskim krajobrazem oraz piosenkami country.

Przygody seksualne trzech przyjaciół Gary'ego, Ricka i Davida. Pewnego dnia Gary zakochuje się od pierwszego wejrzenia w Karen, która niedawno się przeprowadziła. Niestety dowiaduje się, że Rick już ją poderwał. Problemy zaczynają się, gdy dziewczyna zachodzi w ciążę

Dan (Christopher Masterson) wcieli się w świeżo upieczonego męża, który trzy miesiące po swoim ślubie z powodu swojej żony, wciąż nie zaznał z nią miłości. Dan w końcu zdecydował się na uprawianie seksu z inną kobietą. Nękany wyrzutami sumienia postanawia wynająć człowieka który uwiedzie jego żonę.

Trzech Bawarczyków wyrusza w podróż do Bangkoku, rzekomo w celu rozpoczęcia eksportu niemieckiego piwa do Tajlandii. Miejscowy proboszcz podejrzewa, że trójka przyjaciół udała się tam w podróż w zupełnie innym celu. Wyrusza za nimi by mieć na nich oko.