Μια τυπική θρησκευόμενη Αμερικανική οικογένεια, που ξαφνικά ανακαλύπτει πως ένα της μέλος, είναι ομοφυλόφιλος. Και τότε τι; στην περίπτωση της Μέρι Γκρίφιθ, μητέρας του παιδιού, υπάρχει η άρνηση και στο τελικό στάδιο η απόρριψη. Μετά τον διωγμό του παιδιού από το σπίτι και μετά την αυτοκτονία αυτού- καταλαβαίνει το λάθος και γίνεται ενεργό μέλος της γκέι κοινότητας, θέλοντας να βοηθήσει άλλα παιδιά από την απελπισία και την αυτοκτονία.

Ο Αϊντίν, ένας πρώην ηθοποιός, διευθύνει ένα μικρό ξενοδοχείο στην κεντρική Ανατολία, μαζί με τη νεαρή του σύζυγο Νιχάλ, με την οποία είναι συναισθηματικά απόμακρος, και την αδελφή του, Νεκλά, η οποία υποφέρει λόγω πρόσφατου διαζυγίου. Ο Χειμώνας μπαίνει και το χιόνι σκεπάζει το τοπίο, με την ψυχολογία του Αϊντίν να πέφτει τόσο χαμηλά, που αισθάνεται ότι είναι καιρός να φύγει μακριά.

Ο περιπλανώμενος Σταν καταφέρνει να πιάσει δουλειά ως κράχτης σε πανηγύρι. Παθιάζεται με ένα παράνομο σόου ενός μισότρελου που δαγκώνει και σκοτώνει κοτόπουλα. Η προσοχή του πέφτει και σε μια κοπέλα, τη Μόλι, που βοηθάει το νούμερο ενός μασίστα. Γίνεται φίλος με έναν αλκοολικό «μάντη» που του δείχνει πόσο εύκολο είναι να ξεγελάσεις το κοινό και να πιστεύει ότι του διαβάζεις το μυαλό. Όταν ο τελευταίος πεθαίνει ξαφνικά από νοθευμένο αλκοόλ, ο Σταν πείθει τη χήρα του να του μάθει όλα τα κόλπα της «δουλειάς». Έτσι, ο Σταν πετυχαίνει με το δικό του σόου σε νυχτερινό κλαμπ κι όταν το βαριέται, αρχίζει να «επικοινωνεί» με τους νεκρούς, με την κατάλληλη αμοιβή....