1963 के वायोमिंग में दो चरवाहों के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनके लिए अपने इस रिश्ते को अपनी-अपनी पत्नियों से छिपाना काफ़ी दुख देने वाला अनुभव साबित होता है.

1840 के इंग्लैंड में, एक अकेली जीवाश्म विशेषज्ञ और सेहत में सुधार के लिए समंदर के किनारे आई एक जवान अप्रेंटिस के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जो ज़िंदगी को नया मोड़ देता है.