Giovana (Tess Amorim) je Leova (Ghilherme Lobo) nejlepší přítelkyně. Tráví spolu odpoledne u bazénu, hodnotí spolu momentální úroveň nudy a jen tak se poflekují. Jejich vztah však není na intimní úrovni. Leo je poměrně uzavřen, nepouští si k tělu ani své spolužáky vytváří si vlastní svět nezávislý na ostatních. Slepý patnáctiletý Leo je již unavený z ochranných postojů rodičů a je rozhodnut převzít kontrolu nad svým vlastním životem, proto požádá o výměnu školy. Příchod nového žáka do jeho staré školy však donutí Lea, aby přehodnotili svou každodenní rutinu. Poté, co se spřátelil s Gabrielem (Fabio Audi), musí najít způsob, jak se vypořádat s Giovaninou žárlivostí. Když si však Leo začne uvědomovat, co cítí ke Gabrielovi, začíná mít obavy z budoucího vývoje jejich přátelství.
V okupovaném Polsku se herci, jejichž protinacistická hra je zakázána, připojí k odboji, ale i zde dělají své profesi čest.