მას შემდეგ, რაც ფილმის მთავარ გმირს დაუსვეს სასიკვდილო დიაგნოზი, მას შესთავაზეს ექსპერიმენტალური ოპერაციის გაკეთება, რომელიც დაუმარცხებელ ჯარისკაცად გადააქცევდა. ასე შეიქმნა მარველის ახალი გმირი დედპული...

აგენტი ჯ იმოგზაურებს 60-იანებში, MIB-ის ადრეულ წლებში, რათა შეაჩეროს უცხოპლანეტელი რომელიც მისი მეგობრის, აგენტი კ-ს მოკვლას ცდილობს და შეცვალოს ისტორია.