Ο διάσημος πιανίστας Πωλ Όρλακ χάνει τα χέρια του σε σιδηροδρομικό ατύχημα. Του γίνεται εμφύτευση νέων χεριών, αλλά αυτά άνηκαν σε ένα δολοφόνο. Κάποια περίεργα γράμματα έρχονται να μεγιστοποιήσουν τον πανικό του Όρλακ, που φοβάται ότι του έχει μεταδοθεί η μανία για το θάνατο.

Η πράκτορας του FBI, Λι Χάρκερ, βρίσκεται υπεύθυνη μίας άλυτης υπόθεσης ένος κατά συρροή δολοφόνου που ενέχει και μυστικιστικά στοιχεία. Η Χάρκερ ανακαλύπτει μία προσωπική σχέση με τον δολοφόνο και θα πρέπει να τον σταματήσει πριν χτυπήσει ξανά.