تعيش أوفيليا البالغة من العمر 10 سنوات مع زوج والدتها المستبد في منزل جديد مع والدتها الحامل ، وتشعر بالوحدة حتى تستكشف متاهة متحللة يحرسها آية غامضة تدعي أنها تعرف مصيرها. إذا رغبت في العودة إلى والدها الحقيقي ، يجب على أوفيليا إكمال ثلاث مهام مرعبة.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
في أثناء لعب الأطفال للعبة الاختباء، تكتشف لوسي؛ الابنة الصغرى، خزانة بها باب ينقلها إلى عالم نارنيا العجيب؛ عالم نارنيا مغطي بالثلوج، ويمتلئ بمجموعة من الكائنات العجيبة التي تحكمهم الساحرة الشريرة جاديث، ليكتشفوا بعد عبورهم جميعا إلى عالم نارنيا أن لزاما عليهم التصدي لهذه الساحرة.
الصبي الذي لم يكن من المفترض أن يكبر - بيتر بان - يفعل ذلك بالضبط ، ويصبح محامي شركة بلا روح قد يكلفه إدمان عمله زوجته وأطفاله. أثناء رحلته لرؤية الجدة ويندي في لندن ، يخطف النقيب هوك المنتقم أطفال بيتر ويجبر بيتر على العودة إلى نيفرلاند.