Frodo Bisagin in preostala druščina, zdaj ločeni, nadaljujejo svojo pot k uničenju Prstana Mogote. Njihove usode jih vodijo k dvema stolpoma -- temnemu stolpu v Ajzengartu, kjer jih čaka sprijeni čarovnik Saruman, in Sauronovi utrdbi v Barad-durju globoko v mračnih deželah Mordorja. Frodo in Sam hodita proti Mordorju, da bi uničila Prstan Mogote, medtem ko Gimli, Legolas in Aragorn iščejo Meda in Pipina.

Zgodba o bivšem zaporniku Sierri Six, ki mu CIA omogoči predčasen izpust iz zapora v primeru, da bo za njih počel »umazane stvari«, ko ga bodo potrebovali. Po domače, deloval bo v »sivi coni«. Ko po naključju odkrije mračne agencijske skrivnosti, nekdanji sociopatski sodelavec na njegovo glavo razpiše nagrado, s čimer mednarodni morilci sprožijo pravi globalni lov na človeka.