17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí Witheovho bratranca Charlieho a náhodného svedka Nanu. Polícia však zatkne Whiteovho najlepšieho priateľa Huntera a obviní ho z oboch vrážd. Život bohatých deciek ako drogový večierok pokračuje, až kým veľká a krásna bublina so životným pozlátkom nepraskne na tej najočakávanejšej udalosti sezóny, ktorou je narodeninová párty stredoškolskej kráľovnej krásy, Sary Ludlowovej.

Pán doktor Shane Brown sa pred nedávnom oženil a práve so svojou manželkou June vyrážajú na svadobnú cestu do Paríža. Treba podotknúť, že pani Brownová vôbec netuší, koho že si to vlastne vzala. Jej muž kedysi pracoval na lekárskom výskume sexuálnych úchyliek spojených s kanibalizmom a bohužiaľ sa na ňom experiment, ktorého bol svedkom, veľmi podpísal.

Los Angeles, 1991. Po úspešnej misii ostáva policajt Jack Deth (Tim Thomerson) v 20. storočí a navyše sa ožení s Lenou (Helen Hunt). Ale 6 rokov potom čo dostali Whistlera, sa na obzore objavuje nový nepriateľ v podobe jeho brata E.D. Warda (Richard Lynch), ktorý sa opätovne pokúša pod rúškom organizácie GreenWorld vybudovať armádu slepo poslušných trancerov z unesených bezdomovcov a pacientov psychiatrií. Situáciu Jacka skomplikuje aj príchod Hap, jeho domnelo mŕtvej manželky z budúcnosti, ktorá mu má pomôcť v boji s Trancermi.