En begavet ung jente blir misforstått av både sine foreldre og skolens slemme rektor. Hun oppdager sine spesielle evner og klarer å samle nok mot til å reagere mot urettferdighet og bidra til å gjøre livet bedre både for seg selv og andre rundt henne. Hun finner god støtte hos sin vennlige lærerinne, som tror på henne.

Med den oppmerksomhetssyke Kong Julien og de handlekraftige pingvinene i spissen søker hele gjengen tilflukt i et sirkus for å unnslippe kaptein Dubois fra viltnemnda.