Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku na Florydzie tej nocy wiele zwierząt świętuje narodziny.

Młody Pinokio ucieka przed swoim genialnym twórcą Dżepettem w towarzystwie konia Tybalta, aby zobaczyć świat i dołącza do wędrownego cyrku.