Химура Кеншин (Такеру Сато) е легендарен мечоносец. След настъпването на епохата Мейджи той спира да убива и живее спокоен живот с Камия Каору (Еми Такей), която ръководи кендо училище. Но нещата се променят. когато "Акабеко", любимото място за хранене на Кеншин, е унищожено и единственото нещо, което е оставено там, е бележка с надпис "Човекът съди".

1159 г., краят на епохата Хейан в Япония. Два водещи клана – Хейке и Генджи – си съперничат за първенство във властта. Тайра Кийомори, глава на рода Хейке, взима надмощие, но когато отива на поклонение в храма Ицукушима, кланът Генджи устройва метеж и установява контрол над Киото, тогавашната столица на Япония. Верните хора на Хейке успяват да спасят императора и сестра му, като тяхното бягство охранява самураят Морито. Морито се влюбва в придворната дама на принцесата – прекрасната Кеса.