Osbourne Cox er en CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold til Osbournes misfornøyde hustru. Når Osbourne får sparken bestemmer han seg for å skrive sine memoarer - selv om han har særdeles lite å skrive om. Han skriver et første utkast som raskt havner på avveie, i hendene på to skruppelløse gymstudio-ansatte, fast bestemte på at det er superhemmelig informasjon de plutselig har fått tilgang til. Plan om pengeutpressing er nært forestående.

Holden og Skylar er forelsket i hverandre. Skylar bor på Manhatten sammen med sin store og noe forvirrede familie. Hennes foreldre, Bob og Steffi, har vært gift med hverandre i en årrekke. En av deres venner, Joe, har vært gift med Steffi, og sammen har de datteren DJ. Etter nok et mislykket forhold, er Joe atter en gang singel. Han stikker av til Venezia hvor han møter Von, som raskt blir overbevist om at han er hennes drømmemann. Men deres kjærlighet er langt fra ekte, og Von reiser tilbake til sin eksmann. Steffi tilbringer dagene med veldedighetsarbeid, og klarer å ødelegge forholdet mellom Skylar og Holden når hun presenterer Skylar for den løslatte fengselsfuglen, Charles Ferry.