Leeja, (Bruce Lee) člana hrama Shaolina, majstora fizičkih i duhovnih disciplina borilačkih vještina, posjeti britanski agent Braithwaite (Geoffrey Weeks) kako bi ga nagovorio da se prijavi na ekskluzivni turnir u borilačkim vještinama na otoku koji je u vlasništvu tajanstvenog Hana (Kien Shih). Han je milijarder, bivši član Shaolina, ali je krenuo putem kriminala pa Braithwaite vjeruje kako je turnir samo paravan za ilegalne poslove krijumčarenja droge i prostitucije. Lee baš i nije siguran želi li prihvatiti zadatak, ali kada sazna kako je upravo Han odgovoran za smrt njegove sestre, na čijem se grobu zakleo u osvetu, spremno odlazi na turnir.
Zadnji put kada smo ih vidjeli, mali Cortezovi su se upravo priključili obiteljskom poslu, špijuniranju, kako bi vratili otete roditelje. Pomoću raznoraznih elektroničkih smicalica u stilu Jamesa Bonda, malo sreće i lukavosti, djeca su pokazala kako mogu biti jednako dobri agenti kao i odrasli. Sada su Carmen i Jun punopravni članovi kontraobavještajne zajednice, pa dobivaju svoj prvi samostalni zadatak, koji će se pretvoriti u bjesomučnu utrku s ludim znanstvenikom s tajanstvenog vulkanskog otoka i njegovim čudnovatim stvorenjima.