Po aštuonerių metų pertraukos Lee Chang-dongas į ekranus grįžo su mistiška melodrama. Tai ir detektyvas, ir trileris. Bežiūrint žanrai keičia vienas kitą, o galiausiai ir visai išnyksta. Lieka paslaptis, kurią galima būtų pavadinti paties kino vardu. Tai – genialiųjų teritorija" (G. Kukta). Pagal Haruki Murakami istoriją sukurtas filmas pasakoja apie Jong-su – smulkų darbininką, laisvu metu rašantį knygą. Vieną dieną visiškai netikėtai vaikinas gatvėje sutinka vaikystės draugę Hae-mi. Ši išvyksta į Afriką ir prašo Jong-su pasaugoti jos katę. Jis geranoriškai sutinka. Po kelių savaičių mergina grįžta, tačiau ne viena – su kelionėje sutiktu Benu. Paslaptingas nepažįstamasis gyvena ištaiginguose apartamentuose, vairuoja „Porsche" ir uždarbiauja, kaip pats sako, „žaisdamas". Vieną dieną Hae-mi dingsta. Jos telefonas neatsako, butas įtartinai tvarkingas, o katės – nė kvapo...
1926 metais, Australijos mieste Dangatare, mokyklinukas Stiuartas Petimanas miršta neaiškiomis priežastimis. Vienintelė jo mirties liudininkė- Mirta Danidž. Ji tampa pagrinde įtariamąja ir yra išgabenama iš miesto. Po 25 metų, Mirta, dabar jau pagarsėjusi suknelių kūrėja, grįžta į gimtąjį miestelį pasirūpinti sergančia motina. Miestelio gyventojai nepatenkinti jos sugrįžimu. Kol jie stengiasi jai pakenkti, ji tuo pačiu bando įrodyti savo nekaltumą. Tai stilinga drama su komiškais meilės išgyvenimais, kerštu ir atpildu už blogus darbus.
Moteris grįžta į savo stačiatikių žydų bendruomenę, kuri ją atstūmė dėl potraukio moteriai vaikystės draugei. Grįžę jų aistros atgimsta tyrinėjant tikėjimo ir seksualumo ribas.
Maikis Seiberis yra žlugęs pornografijos aktorius. Jis grįžta į mažą gimtąjį Teksaso miestą, kuriame jo niekas nelaukia.