1805. Napoleon domineerib Euroopas. Ainult Inglismaa seisab talle vastu. Need on Napoleoni sõdade ajad ja nüüd on meredest ja ookeanidest saanud ülioluline ja strateegiline lahinguväli. Atlandi ookeanis ründab "õnneliku" Jack Aubrey (Crowe) kapten Inglise sõjalaeva Surprise ootamatult vaenlase sõjalaeva, mis on sellest palju kõrgem. Seejärel teeb Aubrey meeldejääva otsuse: hoolimata Üllatuse ja tema ustava meeskonna, sealhulgas kirurgi Stephen Maturini (Bettany) kannatanud tõsistest kahjustustest, otsustab ta purjetada, tõsiseid riske tehes, üle kahe mere, et oma vaenlast kinni pidada ja kinni püüda. See on missioon, mis suudab kindlaks teha rahva saatuse või hävitada kapteni ja tema meeskonna, silmitsi tunduvalt parema relvastatud ja halastamatu eramehega, tagaajades üle merede, mis viib ta teisele poole maailma.

SEALi üksuse veteranohvitseri leitnant Watersi juhitud meeskond siseneb Aafrika südamesse missiooniga päästa dr Lena Kendrick, kes on kaunis Ameerika arst konfliktipiirkonnas. Ent kui ta leitakse, keeldub ta põgenikke hülgamast, paludes Watersil neid eskortida läbi ohtliku Nigeeria džungli. Ohvitser seisab silmitsi konfliktiga, kas nad peavad valima järgmiste saadud korralduste või enda südametunnistuse diktaadi vahel ...