بعد سنوات من العلاقة القوية بين البشر والتنانين في الصين، تنهار الصداقة طويلة الأمد وتُصبح التنانين مطاردة من البشر، حتى تظهر فتاة في إحدى القرى الصغيرة وتنشأ بينها وبين أحد التنانين علاقة وطيدة.
Harold Crick هو عميل IRS وحيد يتحول وجوده الدنيوي عندما يسمع صوتًا غامضًا يروي حياته.