הסיפור עוסק בתקריות אפיות בין שתי משפחות במאבק, הפאנדאבאס (מייצגים את הצד הטוב) והקוראבאס (מייצגים את הצד הרע). שני הצדדים, צאצאים של האל, נלחמים על שליטה. לשתיהן ייעץ קארישנה לחיות בהרמוניה להמנע מהתשוקה עקובת הדמים לכוח. עם זאת, הקרבות שלהן איימו על קיומו של העולם.

רומן לא שגרתי של אנטואן, רווק ומלחין מוזיקלי לקולנוע ואנה, אשתו האצילה והצנועה של שגריר צרפתי, במהלך מסע משותף בהודו היפה.