צעיר דמוי ישו מודרך בתוך בליל פסיכדלי של פולחנים דתיים וחילוניים בידי אלכימאי מוזר ועוזרותיו. הוא פוגש שישה אנשים בעלי כוחות מיסטיים שמייצגים את כוכבי מערכת השמש, ויחד הם לומדים להיפטר מרכושם ומתאוותיהם הגשמיות כדי ליצור את הקבוצה המגובשת שתמצא את האמת. זו נמצאת על 'ההר הקדוש', שאליו הם עולים, מחליפים את האלים שיושבים בו והופכים לבני אלמוות. אחד מסרטיו המסוגננים והמשובחים ביותר של רב האמן האזוטרי אלחנדרו חודורובסקי.

בשנת 1966 אספו בוב ראפלסון (רסיסי חיים) וברט שניידר, ארבעה צעירים מוזיקליים והרכיבו את להקת הפופ-רוק, The Monkees, לצורך צילום של סדרת טלוויזיה. הסדרה עקבה אחר מסע הופעותיהם ורצה עד 1968 השנה בה יצר ראפלסון את הסרט הפסיכדלי הזה עם חברי הלהקה. בניגוד לסדרה היחסית אכילה לקהל של התקופה, הסרט פנה לכיוונים סאטיריים ובוטים יותר. הוא משלב קונצרטים עם קומדיה, הומאז לאומנות הקולנוע וזעקה פוליטית פציפיסטית בשיאה של מלחמת וייטנאם. ג'ק ניקולסון כתב עם ראפלסון את התסריט, רגע לפני שכיכב ב"אדם בעקבות גורלו" וקנה את מקומו בהיסטוריה.