一边是好斗独立的流浪小猫，另一边是凶猛的斗牛犬，两只动物之间看似不可能的联系，让他们与彼此一起，首次经历了友谊。

未来世界，科技高度发达，但人类早已无心身边美丽的点点滴滴，甚至不惜予以破坏。某天，政府军队闯入某神秘组织的大厦。经过一番激战，终于将这群邪恶之徒消灭，并在仓库找到了长着一双美丽翅膀的天使。军人恰克和飞鸟眼睁睁看着天使被军方接走进行试验研究，这令他们心中闷闷不乐。经过一番准备，他们乔装打扮混入实验室，救出了失去自由的女孩，全力以赴将她送回自由的天地。本片为宫崎骏为日本著名流行组合恰克与飞鸟（Chage & Aska）拍摄的音乐录影带。

戴斯蒙德有一个他不能与任何人分享的秘密。他的成绩在下滑，谣言四起，他感到无能为力，尤其是当他看到他的妹妹也受到伤害时。在父亲和新朋友的支持下，戴斯蒙德能够讲述自己被性侵犯的故事，并结束被虐待的生活。