V 60. až 80. rokoch sa začala písať krvavá história drogovej scény najnebezpečnejšieho a najstaršieho slumu Rio de Janeira. V prachu ulice Cidade de Deus sa s pištoľami hrajú už malí chlapci. Vzory, ktoré sa snažia nasledovať, sú ich starší kamaráti z pouličných zlodejských gangov. Kto sa v miestnych favelas narodil, tiež tu zomrie - možno dosť skoro a násilne. Buscapé vyrastá v neskutočne brutálnom prostredí a až do tej chvíle, kedy sa na priateľov prvýkrát pozrie hľadáčikom fotoaparátu, netuší, že by pre neho mohla existovať spása. Možnosť "inej optiky" sa pre neho stáva prostriedkom, ako sa z aktéra zmeniť v pozorovateľa: zdeseného, ​​súcitiaceho, neschopného zavrieť oči pred beznádejou sveta. Drsná poetická dráma inšpirovaná autobiografickým románom Paula Linsa sa stala najúspešnejším filmom na MFF v Havane 2002.

Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...

Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako dievča zo slušnej rodiny zvyknutá – tzv. dirty dancing (hriešny tanec). Baby sa zoznámi s tanečným inštruktorom Johnnym a prežije nielen svoju prvú lásku, ale aj premenu zo škaredého kačiatka na sebavedomú mladú ženu.