Преди Първата световна война хомосексуалността във Великобритания все още е престъпление, което се наказва със затвор. Морис (Джеймс Уилби) се наслаждава на безгрижните си студентски години в Кембридж, когато едно признание на най-близкия му приятел Клайв (Хю Грант) го изправя пред сериозна дилема. Обяснението в любов, което получава от Клайв, първоначално го изпълва с отвращение, но по-късно решава да отвърне на чувствата на приятеля си. Клайв обаче иска отношенията им да си останат платонични, защото се страхува че консумирането на връзката може да провали бъдещето и на двамата. Скоро младежът решава да действа според наложените от обществото правила и да се ожени. За Морис това е съкрушителен удар. Скоро обаче той намира любовта в лицето на Скъдър - млад мъж, който се грижи за дивеча в имението на Клайв.

През 1942 г. британският войник Джак Селиърс пристига във военнопленически лагер. Лагерът се ръководи от капитан Йоной, който твърдо вярва в дисциплината, честта и славата. Според него, военнопленниците са страхливци, щом са предпочели да се предадат, вместо да се самоубият. Един от тях - преводачът Джон Лорънс, се опитва да обясни начина на мислене на японците, но го смятат за предател.

Търговски пътник се съгласява да се представи за съпруг на бременно момиче, завръщащо се в семейното лозарско имение.

Лятото на 1943 г. над Европа бушува жестока въздушна война. Всеки ден стотици млади летци рискуват живота си бомбардирайки цели дълбоко във вражеска територия. Все по-малко от тях се завръщат невредими. "Красавицата от Мемфис" извърши последния си полет на 17. 05. 1943 г. Над четвърт милион самолета участваха във въздушната война за господство в Западна Европа. Загинаха близо 200 000 летци. Този филм е посветен на младите хора участвали в най-големия въздушен сблъсък в историята.

1942 г. Светът е във война. Шарлот Грей - млада шотландка, скача с парашут в тила на врага в Южна Франция. Само тя знае, че има двойна мисия. Официално е вербувана от Британското правителство за специална операция - да се свърже с местна група от Съпротивата, които използват партизански тактики срещу окупаторите от германската армия. Неофициално, тя търси своя любовник Питър - английски летец, изчезнал по време на акция след като самолета му е свален. Колкото повече Шарлот се сближава с бойците от Съпротивата, водени от Жюлиен Левад, толкова тя осъзнава че любовта й към Франция и хората й ще променят живота й завинаги.