ג'ק, נהג משאית מאצ'ו נזרק לעולם עתיק של כשפים ואמנויות לחימה בצ'יינהטאון. לו פאן, קוסם אלמותי רשע, חייב לשאת לאישה בחורה ירוקת עיניים כדי להיכנס לגוף גשמי. למרבה הצער, ארוסתו של חברו הטוב של נהג המשאית היא בדיוק כזו. כעת ג'ק חייב לנצח במערכה המתמדת בין טוב לרע, ולהביס את שלושת עוזריו הרשעים של לו פאן.
האבולוציה של ג'ק, נער בן 11 ממערב ארה"ב ושני אחיו הבכורים. בתחילה העולם נראה לו נפלא, אך החולי והמוות מכים במשפחתו. כמבוגר, ג'ק מתפקד כנפש מעונה בעולם קר ואכזר. רק בעזרת הבנת קסם הבריאה הוא מצליח לסלוח לאביו, להשאיר מאחוריו את העבר לחיות את חייו מתוך השלמה עם גורלו.
הסיפור מתרחש בלונדון של ימינו, איאן וטרי הם שני אחים ממעמד הביניים הנואשים לחלץ את עצמם מקשיי היום-יום. טרי הוא מהמר כרוני עם חובות כבדים, ולעומתו איאן תומך באביו ובעסק המשפחתי, ומתאהב בבחורה יפהפייה שפגש באקראי. עם ביקורו של הדוד העשיר מחו"ל, השניים נלהבים לקבל עזרה מהדוד הנדיב, אך הפעם הדברים מתחילים לקבל תפנית..
במשך שנים רבות, ארבעה צעירים יתומים באזור רחוק באוסטרליה הנקראו "נערי דצמבר" בשל שארבעתם נולדו בדצמבר, צפו בחבריהם הצעירים מוצאים הורים חדשים, ומבינים שהם אולי לעולם לא יאומצו.האם הנכבדת של בית היתומים שולחת את הארבעה לחופשה לשפת הים, היכן שהם פוגשים בתרזה ופירלס, שניהם שנראים שיהיו ההורים המושלמים.הארבעה מתחרים זה בזה כדי להיות אלו שתרזה ופירלס יאמצו.הסרט הראשון שלא מסדרת "הארי פוטר" שדניאל רדקליף משתתף בו.
סיביל, פסיכולוגית ואם לשניים, מחליטה לשוב אל תשוקתה הראשונה: הכתיבה. יש לה גם מקור השראה מפתה מאוד: מטופלת חדשה בשם מרגו, שחקנית מתחילה שחווה משבר לקראת צילומים של סרט חדש. סיביל מרותקת מהצעירה שנקלעה לחייה ונשאבת בהדרגה אל עולמה, עד שחיי השתיים מתחילים להתמזג בשלל דרכים מפתיעות. שתיים מהשחקניות הצעירות המוערכות ביותר בצרפת, וירז'יני אפירה ("לשחות או לא להיות") ואדל אקסרקופולוס ("כחול הוא הצבע החם ביותר"), מככבות בסרטה השלישי של ז'סטין טרייה, מותחן פסיכולוגי שהוצג במסגרת התחרות הרשמית של פסטיבל קאן. זהו ללא ספק סרטה המורכב והשאפתני ביותר של הקולנוענית הצרפתייה עד כה, אך ידה המיומנת הופכת אותו ליצירה אלגנטית ומרתקת.