Dois irmãos estão ávidos para melhorar suas vidas. Terry (Farrell) é um jogador compulsivo afogado em dividas e Ian (McGregor) é o jovem sonhador que se apaixona pela bela atriz Angela Stark. Seu tio milionário torna suas vidas, pouco a pouco, em um emaranhando de intrigas e interesses com resultados desastrosos.
Maps, Sparks, Misty e Spit, quatro órfãos adolescentes que nasceram todos em Dezembro, vão passar o primeiro verão fora do orfanato, na praia. Lá conhecem um jovem casal que não consegue ter filhos. A esperança de serem adoptados reacende-se quando o casal mostra interesse em adoptar um deles. Spark, Misty e Spit, os mais novos, vêem finalmente a possibilidade de terem uma família, mas a amizade entre eles é posta em cheque quando começam a competir para serem o escolhido. Enquanto isso, Maps interessa-se pela bela Lucy.
Sete cores são designadas a comerem alimentos de sua própria coloração. Elas não questionam isso, até que uma delas toma uma outra decisão.
Fábio, morador da periferia de São Paulo, se reconecta com suas raízes em meio a um baile funk com os amigos. Durante o trajeto até o fluxo, enfrenta desafios internos e externos, especialmente após o término de um relacionamento amoroso. O filme explora as experiências dos jovens que vivem no extremo leste da cidade, uma região fundamental para a história do funk em São Paulo.