Minął rok od powrotu ducha Menmy do Super Peace Busters. Chociaż czas, jaki spędzili razem tego lata, był krótki, pięciu członków wspomina o tym, co się wydarzyło, pisząc list do zaginionego przyjaciela.

Kat Ellis (Debra Messing) wraca w rodzinne strony na ślub swojej siostry. A że nie chce uchodzić za singla wynajmuje chłopaka do towarzystwa, Nicka Mercera (Dermot Mulroney). Czy chłopak do wynajęcia okaże się kimś więcej?

Londyn, 1944. Bomba trafia w dom, w którym mieszka pisarz Maurice Bendrix. Maurice nie może pojąć, dlaczego właśnie tego dnia, kiedy niemal cudownie ocalał, porzuca go kochanka Sarah. Okazja wyjaśnienia zagadki pojawia się 2 lata później, gdy mąż Sarah, zwierza się Maurice'owi, że niepokoi go dziwne zachowanie żony.

Początkująca piosenkarka Esther zarabia na życie śpiewając w reklamówkach. Przypadkowe spotkanie ze znanym piosenkarzem Johnem Howardem staje się dla niej życiową szansą. Dzięki pomocy Johna, którego darzy gorącą, odwzajemnioną miłością, Esther szybko wspina się po szczeblach kariery. Niestety, w ślad za zawodowymi sukcesami nie idzie szczęście w życiu osobistym.