Fausto, um velho alquimista, vê a sua cidade assolada pela peste. Com medo da morte, pena dos que sofrem e revoltado contra Deus, evoca Mefistófeles. Nesse dia, o tentador dá-lhe todos os prazeres e, deslumbrado, Fausto vende a alma em troca da juventude. Passado um tempo, todavia, apaixona-se por Marguerite e a bondade desperta novamente em si. Pode o amor vencer o próprio Diabo?

Landon Carter é um popular finalista do liceu, conhecido pela sua irreverência e rebeldia. No entanto, depois de um acidente que deixa um colega paralizado, Landon é obrigado a prestar trabalho comunitário e entrar no clube de drama da sua escola. E então surge a mais improvável das paixões com Jamie Sullivan, uma rapariga conservadora e religiosa, que poderá transformá-lo noutro homem.

Em 1949, Margaret Strauss, a esposa de Roman Strauss, um compositor europeu, é assassinada. O marido é considerado culpado pelo crime e é condenado à morte. Quarenta anos depois, Grace, uma mulher assustada com amnésia e sem proferir uma palavra, tem sonhos que a remetem para a época do assassinato. É quando Gray Baker, um detetive, fica intrigado com algumas perguntas que ficaram sem respostas e começa a tentar entender quem é esta mulher e que mistério envolve sua vida. Mas quando ela é hipnotizada e começa a retroceder no tempo, a verdade passa a ser algo muito perigoso.