Părintele Lamont (de data asta interpretat de Richard Burton) este trimis de către cardinalul Paul să descopere cauza morții părintelui Merrin (Max von Sydow). De asemenea, el trebuie să afle de ce este încă posedată Regan de demonul Pazuzu. Pentru a afla răspunsul la această întrebare, părintele Lamont călătorește în Africa în căutarea unei persoane posedate de același demon, care a fost exorcizată de Merrin. În ajutorul lui vine chiar... spiritul părintelui Merrin.

Diane și copiii ei își sărbătoresc ultimul Crăciun în casa familiei înainte de a o vinde. Lucrurile merg bine până când un străin ciudat apare la uşă. Numele lui este Cletus. Se pare că în urmă cu 20 de ani, Diane a făcut un avort, dar în timpul operației, un maniac a furat fătul pe jumătate mort din spital. A avut grijă de el, l-a ținut în viață, l-a crescut și l-a modelat după chipul lui – transmițându-și și credințele religioase fundamentaliste. Mama adoptivă era deja moartă și Cletus își găsise acum mama și familia.