Карл неохотно соглашается пойти на свидание с новой знакомой, но признается, что понятия не имеет, как устроены свидания в наши дни. Всегда готовый помочь друг Даг вмешивается, чтобы успокоить волнение Карла перед свиданием, и предлагает несколько проверенных советов, как завести друзей – если вы собака.
Альма, маленькая девочка, пробирается сквозь заснеженные улицы маленького города. Ее внимание привлекает странная кукла в антикварном магазине. Альма решает войти…
Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак представляют веселую диснеевскую историю. Когда волшебная Поющая Арфа Счастливой Долины попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта милая троица может противостоять злодею?