В фильме показана жизнь незрячего мальчика Леонардо, которому нужно справиться с ревностью своей старой подруги Джованны и одновременно попытаться разобраться в появившихся чувствах к новому другу Габриэлю.

Жаркий летний день в спальном районе Южного Лондона. Джеми, тихий, забитый парень, периодически сбегающий с уроков от издевательств одноклассников. Его мать, Сандра, мечется между повышением по службе и своим приятелем Тони. Его сосед и одноклассник Сти, нормальный, увлекающийся спортом парень, не хочет возвращаться домой, где его избивают отец и брат. Сти находит пристанище в квартире Сандры и однажды обнаруживает, что любит Джеми.

Трое подростков, которые когда-то были близкими друзьями, с возрастом сильно отдаляются друг от друга. Один живет скрывая свою истинную гендерную идентичность. Другой становится лидером банды. А третий - фанатом манги.

Тинейджер Оскар едет в ночном поезде и случайно цепляется взглядом со столь же юным Ахмедом. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.