Η ντροπαλή, άριστη μαθήτρια Έλλι βοηθά τον γλυκό αθλητή Πολ να εντυπωσιάσει ένα από τα δημοφιλή κορίτσια του σχολείου. Αλλά η νέα και απρόσμενη φιλία τους περιπλέκεται, όταν η Έλλι ανακαλύπτει ότι τρέφει συναισθήματα για το ίδιο κορίτσι. Σε σενάριο/σκηνοθεσία της Άλις Γου.
Ο Φράνκι, ένας άσκοπος νέος από το Μπρούκλιν, διάγει ένα άθλιο Καλοκαίρι. Ο πατέρας του πεθαίνει και η μητέρα του απλά περιμένει από αυτόν να βρει μια φιλενάδα. Για να δραπετεύσει από τη μιζέρια του σπιτιού του, ο νεαρός προκαλεί φασαρίες με τους φίλους του και φλερτάρει μέσω ίντερνετ με μεγαλύτερους αρσενικούς. Και ενώ ξεκινάει να φλερτάρει και ανοιχτά με ομόφυλους σε παρακείμενη παραλία, ξεκινάει την ίδια στιγμή σχέση με μια νεαρή κοπέλα. Καθώς ο Φράνκι παλεύει να διευθετήσει τις αντίρροπες ορμές του, οι αποφάσεις του τον αφήνουν έκθετο σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.