几十年来，一对不错的犹太夫妇经营着 Circus of Books，这是一家色情商店，也是洛杉矶同性恋者的中心。 他们的导演女儿记录了他们的生活和时代。

2013年冬天，Yongjun和朝鲜人民军成员Jae-sung发生性关系，被上级发现。之后，Yongjun决定从朝鲜叛逃到韩国，留下Jae-sung。Yongjun冒着生命危险踏上自由之地，与Tae-kyu相遇。两年后，Jae-sung来到韩国，Yongjun必须在Jae-sung和Tae-kyu之间做出决定。这会引起误解并使他们痛苦。

还记得麦当娜的超级性感玩伴 Tony Ward吗？今次 Tony Ward使尽浑身解数，以令人亢奋的肌肉俘虏男人心，迅速成为LA的顶级男妓。Bruce La Bruce饰演的古板作家，更是迷倒在 Tony Ward的筋肉之下，不能自已。情欲角力是故事焦点，但在肉欲背后，导演更想探讨的是同志身份的两极性。除了狂情爱欲和保守消极，同志生活还有什么可能？Bruce La Bruce 更找来为That Man: Peter Berlin作旁述评论的 Rick Castro合导，一起探索同志身份的一百样可能。