Pirms sešiem gadiem vienas dienas laikā Amēlija zaudēja vīru un dzemdēja dēlu. Semam jau iet septītais gads, bet viņam visur rēgojas briesmoņi. Reiz pirms gulētiešanas zēns lūdz mātei palasīt tam pirms miega grāmatu par briesmoni Babaduku...

19. gadsimta 30. gadi. Sidnejā ierodas jaunais gubernators un viņam līdzi radu bērns, kurš bez lieliem ieguldījumiem vēlas labi nopelnīt. Čārlzs iepazīstas ar Semu, kurš, izrādās, ir bijušais staļļa puisis, kas slepeni apprecējies ar augstdzimušu dāmu un bijis notiesāts par viņas brāļa noslepkavošanu. Dāma Čārlzam zināma no sendienām, bet Austrālijā viņa diemžēl pievērsusies alkoholam. Sems cer, ka atkalredzēšanās ar senu draugu spēs uzlabot sievas omu un ļaus viņai atgriezties sabiedrībā.