Džonas Kalahanas aistringai myli gyvenimą, mėto nešvankius juokelius ir mėgsta išgerti. Bet po vieno audringo vakarėlio patenka į siaubingą autoavariją ir būdamas dvidešimt vienerių lieka pusiau paralyžiuotas. Tada, laikydamas pieštuką abiem rankomis, jis pradeda piešti. Jo piešiniams ir komiksams būdingas juodasis humoras, jis kėsinosi į įvairius tabu, todėl dažnai buvo boikotuojamas. Filme pasakojama apie Kalahano kovą su alkoholizmu ir prisikėlimą, naujo gyvenimo galimybę išryškėjus menininko talentui.

2038 m. Džoras Almore dirba su dirbtiniu intelektu lygiaverčiu žmogui. Jo naujausias prototipas yra beveik paruoštas. Ši jautri fazė taip pat yra pati rizikingiausia. Juolab kad jis turi tikslą, kurį turi slėpti bet kokia kaina: susivienyti su savo mirusia žmona.