一只年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者 Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意……

雷桑德（Tom Criddle 饰）和德米特里厄斯（Michael Meacham 饰）邂逅了名为赫米娅（安•贝尔 Ann Bell 饰）的少女，两名青年双双坠入情网。赫米娅将芳心暗许给了雷桑德，而赫米娅的好友海伦娜（芭芭拉•雷吉-亨特 Barbara Leigh-Hunt 饰）则疯狂的爱上了英俊的德米特里厄斯。 　　在雅典国王瑟修斯（Hugh Manning 饰）的婚礼上，赫米娅和雷桑德共同进入了被诅咒的森林之中，在那里，他们遇见了小精灵帕克（Roger Shepherd 饰）。小精灵帕克利用神奇之花的魔力，让雷桑德和德米特里厄斯同时转向喜欢上了海伦娜，甚至为了得到她而决定进行决斗。不仅如此，就连仙后也因为花朵的魔力而被错点了鸳鸯谱。

感觉被世界上的孩子们遗忘了，老圣尼克决定跳过送礼之旅，去度假。克劳斯夫人和两个活泼的小精灵，金格尔和贾格尔，踏上了寻找所有节日欢乐消失的地方。在一场神奇的降雪的帮助下，他们重新唤醒了孩子们心中的圣诞精神，并让圣诞老人重新行动起来。

邮递员S.D.克鲁格（Kluger）决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯（Kris）的小婴儿的故事，他是由一个叫克林格（Kringle）的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。当克里斯长大后，他想给桑伯顿（Sombertown）的孩子们送玩具。但市长太吝啬了，不想让这种情况发生。雪上加霜的是，住在克林斯和桑伯顿之间的冬季术士也不同意，但克里斯成功地融化了术士的心，并成功的送出了他的玩具。

　　宁静祥和的农场里，小羊肖恩和伙伴们大开脑洞，做着各种挑战生命极限的游戏。这可气坏了牧羊犬，他接二连三制定禁令，防止羊们兴风作浪。肖恩哪能随便被人摆布？他想出鬼点子，通过电话订购了披萨，谁知却引来了一个始料未及的不速之客。来者是一个名叫噜啦的外星宝宝。虽然语言不通，但通过肢体语言，肖恩终于弄清噜啦想要找到飞船回到自己的家乡。经过一番缜密的策划，肖恩终于和这个新朋友踏上寻找飞船的征途。与此同时，不明飞行物的造访在小镇引起轰动，同时也惊动了一个专门追寻外星生物的政府机构。 本来一波三折的寻找飞船之旅，如今又加入了气势汹汹的对手，肖恩他们将面临前所未有的考验……

刺蝟先生彬彬有禮、交遊廣闊，受邀到森林裡不同動物家中拜訪。但牠總堅持不肯外宿，路途再遠、時間再晚，也得回到小屋去。大家都好奇極了，決定偷偷跟蹤牠，看牠究竟住的是怎樣的一間黃金屋。