קלסיקת אימה מוזיקלית שביים בריאן דה פלמה בתחילת הקריירה שלו. בעל חברת תקליטים מושחת ורודף בצע נרדף על-ידי מוזיקאי מתוסכל ושואף נקם, שמכר את נשמתו לשטן כדי לזכות באהבה. עיצוב גותי-עתידני, תלבושות גלאם ופסקול שמחזיר לחיים את המוזיקה של פול וויליאמס שגם מככב. הומאז' טראשי ומלא קסם לאגדת "פאוסט", בסרט שהוא האח החורג (והבכור) של "מופע הקולנוע של רוקי".
פלורנס פורסט, ילדה לא כל-כך תמימה הופכת לילדה הראשונה הגולשת בחוף מליבו, אבל פלורנס סובלת מסכיזופרניה ומידי פעם, אן בוומן, הצד השני באישיות שלה, יוצאת החוצה. יום אחד נרצחו כמה אנשים בחוף בזמן שאן בוומן שלטה על הגוף של פלורנס. החשודים ברצח הם פלורנס-אן , הגולש גריאו קנקה, בניטה ברנס ואפילו אמה של פלורנס.