Свежа сатира за семейство, решено да даде шанс на дебеличката си дъщеря да се появи на детски конкурс за красота, заради което прекосява целите Съединени щати със своя микробус Фолксваген.
Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.
Ник Келер не се задържа задълго на нито една работа и неговото семейство, особено вторият му баща Хайнрих и брат му Виктор го смятат за завършен неудачник. Единствено майка му продължава да вярва в него. Работейки като чистач в психиатрична клиника, Ник спасява от самоубийство едно момиче на име Лайла и това води до непредвидими последствия. Лайла тайно проследява своя спасител и една вечер съвсем неочаквано се появява на вратата на дома му боса. Всичките му опити да се отърве от нея търпят неуспех.
Лентата е вдъхновена от приключенията на известния през 50-те и 60-те години френски филмов персонаж мосю Хуло. В центъра на сюжета е мъж на средна възраст, който живее в Белград заедно със своята майка и който се опитва безуспешно да води нормален живот в разгара на война. Всичките му опити обаче се провалят. За да се измъкне от военното положение, той напуска дома си и се впуска в дълго и непредсказуемо пътешествие, изпълнено с голям брой абсурдни ситуации и преживявания.