Un matin d'hiver, une petite fille sort ramasser du bois pour le feu. Lorsqu'elle s'éloigne de sa maison, elle se retrouve sur un chemin ensanglanté... et elle le suit.
Pinocchio, un pantin de bois animé, essaie d’échapper à son père Gepetto, dans une usine à jouets glauque et sombre.