Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.

Scarlett Marlowová študuje na univerzite odbor Mestskej archeológie a Paríž je z tohto pohľadu pre ňu skutočný raj. V podzemí sa tu vinú stovky kilometrov chodieb, v ktorých je vpísaná história mesta. Pri štúdiu starých máp narazí na záznamy o tajomnej podzemnej miestnosti, ktorú sa rozhodne nájsť a preskúmať. Svoje nadšenie a odhodlanie nakoniec prenesie aj na partiu speleológov a dobrodruhov. Prehovorí ich, aby ju doviedli do „dolného“ Paríža. Hneď na začiatku cesty prechádzajú okolo nápisu s varovaním, že vstupujú do ríše mŕtvych. Bohužiaľ ho neberú vážne. O pár hodín neskôr však všetci na vlastnej koži pocítia, že so smrťou je neradno sa zahrávať, pretože takáto hra vás môže stáť život.

Wendy má predtuchu, že populárna horská dráha "The Devil's Flight" sa vykoľají a všetci pasažieri budú doslova rozmetaní po celom zábavnom parku. Podarí sa jej presvedčiť zopár ľudí, aby sa horskej dráhe vyhli a našli si radšej inú zábavu. Po chvíli z bezpečnej vzdialenosti sledujú, ako sa vízia stáva skutočnosťou a horská dráha sa rozpadáva. Ale ako sme sa už dozvedeli z predchádzajúcich filmov, smrť sa len tak ľahko oklamať nedá. A ak je váš čas, ona si spôsob ako vás dostať nájde...

Jedenásťročný Cameron sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc prizve Dr. Setha Embera a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť – pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle. Nepovažuje sa za tradičného vymetača diablov, ale skôr za istého „upratovača". A jeho chvíľa nastáva vtedy, keď zlyháva snaha tradičných exorcistov. A táto situácia nastala práve u malého Camerona. Dr. Ember vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v zajatí v imaginárnom svete snov.