21-letni Bruno mieszka w Hiszpanii ze swoją matką Toni, która jest tylko o 15 lat od niego starsza. Irracjonalny, symbiotyczny związek Bruno z matką wywraca się do góry nogami, gdy jej nowa dziewczyna, Hannah, postanawia wprowadzić się do ich bungalowu.

Niewiele jest na świecie miejsc tak nieprzyjaznych do życia, jak leżąca na kole podbiegunowym, rosyjska Nowa Ziemia. A właśnie tu, w niedalekiej przyszłości, rozgrywa się akcja filmu, którego bohaterami są poddani eksperymentowi więźniowie. Wobec przepełnienia więzień i ogólnoświatowego zakazu kary śmierci, utworzono dla nich na Nowej Ziemi specjalną kolonię karną, w której jednak sami muszą zorganizować sobie życie. Niedobór środków do życia, arktyczny klimat i bezwzględne charaktery przestępców nie będą sprzyjały w utworzeniu zgodnej społeczności. Wkrótce życiem zesłańców zacznie rządzić jedna okrutna zasada: "ostatni, oznacza martwy".

Belle (Estella Warren) zakochuje się w pół-człowieku, pół-bestii. Kiedy w pobliskiej wiosce dochodzi do morderstwa, to całą winą obarczona zostaje Bestia. Bella nie wierzy w to, że jej ukochany byłby zdolny do takiej zbrodni, postanawia wraz z nim odszukać prawdziwego mordercę.