וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
השנה היא 1939. מלחמת האזרחים בספרד נמצאת לקראת סיומה העצוב. קרלוס, בנו בן ה-10 של גיבור רפובליקני שנהרג במלחמה מובא ע"י מדריכו לבית יתומים המנוהל ע"י מנהלת קשוחה ופרופסור עדין, שניהם תומכים בסתר בכוחות השמאל. למרות נצחונו על הבריון המקומי והיחס הטוב מצד המבוגרים, קרלוס מרגיש שמשהו מוזר מתרחש בבית היתומים. קודם כל יש את איש האחזקה האלים, אוהד הפשיסטים, המגיב באלימות כאשר הילדים מתקרבים למאגר המים של המקום. אך בעיקר מדאיגה את קרלוס ואת שאר הילדים רוח רפאים של ילד מת המסתובבת בלילות. קרלוס הוא הראשון שמעז לתקשר עם הילד המת ומרגע זה אירועי המלחמה המתקרבת וההתרחשויות העל-טבעיות משתלבים אלה באלה עד הסוף הטראגי. הבמאי המכסיקני גיירמו דל טורו משלב בתחכום רב בין רגעי אימה לאמירה פוליטית, בסרט הנראה כשילוב בלתי אפשרי בין "האחרים" ל"לשון הפרפר" ועולה על שניהם יחד, גם באווירה וגם בהומניזם. הפיקו את הסרט האחים פדרו ואוגוסטין אלמודובר.
וואלס וגרומיט הם דמויות מפתח בעולם האנימציה של ימינו. הרפתקאתם החדשה, תחת מטריית ההפקה של הוליווד, מתרחשת באותן טריטוריות מוכרות: עיירה בריטית מנומנמת, המצאותיו המשונות של וואלס והצלחתו של כלבו השתקן גרומיט להצילו ברגע האחרון. כאן הם מנהלים חברה מצליחה להדברת גינות הירק של שכניהם מפני ארנבים רעבים. בטוב לבם, אין השניים מחסלים את החיות אלא כולאים אותם ומסבסדים את מזונם. כאשר תחרות גידול הירק הענק של השנה עומדת בפתח, וכאשר ארנב מפלצתי מאיים לזלול את פרי עמל השכנים, מוזמנים וואלס וגרומיט ע"י ליידי טוטינגטון, מארגנת התחרות להציל את המצב. התסריט מציע שלל אפשרויות של הומור יבש ואפקטיבי והמצאות קומיות מעולות.
הם אסירים מאחורי גדר תיל, פוחדים לחייהם וחולמים על החופש. כל נסיון בריחה מסוכל ומנהיג הכנופיה נשלח לבידוד, אבל זהו אינו כלא רגיל והם אינם אסירים רגילים. הם תרנגולות הכלואות בלול לייצור ביצים, ומי שלא מספק ביצה לארוחת הבוקר עלול להפוך בעצמו לארוחת הערב, אבל ג'ינג'ר וחבריה ללהקה מחליטים לברוח, הזמן קצר והמלאכה אינסופית לאחר שבעלת הלול מחליטה להתחיל להפוך תרנגולות לפשטידות עוף, בעזרתו של רוקי הם מחליטים לעוף רחוק, לחופשי, אבל דברים לא תמיד עובדים כמתוכנן.
קספר הוא רוחו של ילד קטן שמת, המסתובבת בטירה עתיקה המאכלסת גם את רוחות שלושת דודיו המגעילים. הכי בעולם הוא רוצה חברה ואז בדיוק מגיעה לטירה קאתי, ילדה חמודה, עם אביה, דוקטור הארוי, פסיכולוג של רוחות. קומדיה המשלבת גם מספר רגעי עצב, המלאה בציטוטים קולנועיים ואפקטים מדהימים.
הרוח הקטנה גרה בטירה. היא מתעוררת כל לילה בדיוק בשעה אחת אחרי חצות. למרות האזהרות, הרוח הקטנה רוצה מאוד לראות פעם אחת את העולם באור יום. כאשר יום אחד מגיעים ילדים מהעיירה לטיול בטירה כדי לחקור אותה, הם פוגשים לראשונה את הרוח הקטנה. למחרת הרוח מתעוררת בשעה 12:00 בצהריים. מאושרת היא יוצאת לכיוון העיר בעקבות קרני השמש. אבל עם חשיפתה לאור, הרוח הלבנה הופכת לשחורה. האושר חולף במהרה בגלל הפחד והמהומה הרבה שהיא גורמת בעיירה. כאשר המשטרה פותחת במרדף אחריה, היא מבקשת את עזרת הילדים כדי להיחלץ מהמצב.