Οι περιπέτειες μιας παλιοπαρέας που βρίσκεται κάτω από την εξάρτηση των ναρκωτικών, όπως τις αφηγείται ο Μαρκ, αυτός που κατάφερε να ξεφύγει από το αδιέξοδο του σημερινού Εδιμβούργου.
Ο Ζιλ και ο Τζιμ, δυο ευαίσθητοι διανοούμενοι, συναντιούνται στο Παρίσι του 1914. Ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, η οποία αν και παντρεύεται τον Τζιμ έχει ως εραστή της τον Ζιλ. Ο ρομαντισμός του Ροσέ συναντά εκείνον του Τριφό σε μια ταινία-φάρο της γαλλικής νουβέλ βαγκ.
Ύστερα από το θάνατο του Μπάμπι Τζόνσον, εργοδότη και μέντορά του, ο Φρανκ Λούκας καθιερώνεται ως ο νούμερο ένα εισαγωγέας ηρωίνης στο Χάρλεμ του Μανχάταν. Και το κατορθώνει αγοράζοντας ηρωίνη απευθείας από την πηγή στην Νοτιοανατολική Ασία, επινοώντας ένα μοναδικό τρόπο εισαγωγής των ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
Ο Λουί, πλούσιος ιδιοκτήτης φυτείας καπνού σε εξωτικό νησί, παντρεύεται την πανέμορφη Ζιλί, νύφη δι’ αλληλογραφίας. Ενώ εκείνος την ερωτεύεται, αυτή κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί παίρνοντας μαζί της τα χρήματά του. Ο Λουί θα προσπαθήσει απεγνωσμένα να τη βρει και να ανακαλύψει την πραγματική της ταυτότητα.
Ο μικρός Τζέσε είναι ορφανός. Μαζί με τον φίλο του Πέρι διασκεδάζουν να ζωγραφίζουν με σπρέι οπουδήποτε τους αρέσει. Όμως μετά από ένα ακόμη γκράφιτι έξω από ένα θαλάσσιο πάρκο, τα δύο παιδιά συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Ο Ντουάιτ, ο αστυνομικός που τους συνέλαβε, πιστεύοντας πως ο Τζέσε έχει ανάγκη από ένα σταθερό, οικογενειακό περιβάλλον, φροντίζει για την υιοθεσία του μικρού παιδιού από ένα ζευγάρι, τους Γκλεν και Αν Γκρίνγουντ. Από την αρχή ο Τζέσε συμπαθεί το νεαρό ζευγάρι που στέκεται στο πλάι του. Παράλληλα όμως, αναλαμβάνει να καθαρίσει το κτίριο του θαλάσσιου πάρκου από τις ζωγραφιές του. Η παραμονή του στο πάρκο αποτελεί την αιτία της γνωριμίας του με τον Γουίλι: μια δολοφόνο φάλαινα, που αποτελεί την βασική ατραξιόν. Όμως ο Γουίλι, που είχε χωριστεί βίαια από τη μητέρα του και αιχμαλωτιστεί από ψαράδες, δεν ανταποκρίνεται στο αληθινό ενδιαφέρον που του δείχνουν οι εκπαιδευτές του Ρέι και Ράντολφ
Εννιά χρόνια γάμου, ακόμη και στην πιο ατυχή του μορφή, δεν είναι δυνατόν να σβήσουν εύκολα από το μυαλό της όμορφης Ράφι, μιας επιτυχημένης – σχεδόν σαραντάρας - καριερίστας του Μανχάταν, που βλέπει την ζωή πλέον με άλλο, απαισιόδοξο μάτι. Την σκεπτική της θα αλλάξει η ψυχοθεραπεύτρια της, Δρ Μέτζγκερ, που θα την υποκινήσει να ζωντανέψει, αντιλαμβανόμενη πως το μέλλον είναι όλο δικό της και ότι άσχημο της συνέβη είναι πια παρελθόν. Υπακούοντας στις συμβουλές της θα αφεθεί στα βέλη του έρωτα, για έναν άντρα κατά πολύ μικρότερο της, τον Ντέιβιντ, το ανεξάρτητο πνεύμα του οποίου θα της δώσει και πάλι φτερά. Όχι για πολύ όμως, αφού γρήγορα θα γίνει αντιληπτό, πως πρόκειται για τον μονάκριβο γιο της ίδιας της, της…γιατρού!