中世纪亚瑟王的城堡内，国王正和圆桌骑士召开会议，商议如何夺回被黑骑士偷走的歌剑。说归容易，实行很难，黑骑士将歌剑交给喷火巨龙守护，圆桌骑士们闻风丧胆。这时亚瑟王的弄臣兔八哥却嘲笑“只有傻瓜才会想取回歌剑”，于是生气的国王派它前往。兔八哥硬着头皮只身闯入黑骑士的城堡，恰逢黑骑士和火龙正在睡觉，它顺利地取回歌剑。苏醒的歌剑大声歌唱，惊醒了黑骑士和火龙。围绕这把宝剑，兔八哥和邪恶的敌人展开激烈而有趣的争夺战……本片荣获1959年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　平静碧蓝的乐海之上，分别漂浮着两个美丽的小岛——交响乐岛和爵士乐岛。在一个晴朗的日子里，交响乐岛的宫殿内一如既往演奏着优雅曼妙的交响乐，小提琴宫女和竖琴绅士们跳着华贵的舞步。提琴皇后在轻歌曼舞中沉沉睡去，可是她身旁的公主倍感无聊。趁着母后不注意，她偷偷流出宫殿，凭栏望向对面的爵士乐岛。那里同样正在进行欢快喧闹的舞会，王位之上的萨克斯国王亲自主持，击打出奔放的鼓点。身边的王子似乎不太习惯这份喧闹，他也溜出王宫，在提琴公主的召唤下游到了交响乐岛上。 　　两个年轻人追逐嬉闹，这一幕却被皇后看在眼里。皇后愤怒地禁闭了萨克斯王子，结果引发了两个小岛的大战争……

灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。

阳光明媚的日子里，美丽的女孩小红帽提着篮筐一蹦一跳走在森林小路上，她的外婆这几天生病了，小红帽带着美酒和蛋糕去探望外婆。她途径三只小猪的家门口，此时那两个不吸取教训的家伙正在门前玩耍，只留着猪老三一个辛辛苦苦地盖房子。两只小猪得知小红帽的安排，于是决定陪着她一同去看外婆。老三强烈建议他们走大路不要抄近道，因为穿过森林的近道有大坏狼在把守。两只小猪自然不屑一顾，他们快活上路，走入森林。此时，大坏狼把自己打扮成美丽的仙女，但他的表演很快便露出破绽。 两只小猪吓得扔下小红帽独自跑了回去，而大坏狼则死死追着小红帽，危险将至……

　　全部由糖果和甜饼组成的甜饼镇，正在举行盛大的狂欢节。仪仗队鼓乐手开道，演奏庄严且幽默的乐曲，他们身后是游行的队伍和美丽的花车，花车上站着狂欢节的主角们——甜饼皇后候选人。这些美丽的女孩子打扮入时、风情万种，各呈所能治未得到评委和民众的青睐，荣登甜饼皇后的宝座。 　　在甜饼镇的郊外，一个普普通通的年轻人沿着铁路走来，他吹着欢快的曲调，心中向往那欢快的狂欢节。正在此时，他却听到阵阵哭泣声，原来路边一个女孩因为衣着普通而无法参加选美正在难过。年轻人鼓励女孩，并为她准备了最为华贵的礼服，女孩将成为狂欢节的明珠……

在暴风雪时常光顾的南极大陆的海域上，漂浮着一个企鹅岛，这里生活着多达5000只企鹅，它们不惧迫人的严寒，悠哉游哉地享受美好自在的日子。正是交配繁衍的季节，企鹅美都各自寻找心仪的配偶。一只打扮帅气潇洒的雄企鹅偶然见到美丽的雌企鹅，瞬间便为对方所慑服。为了讨得新上任的欢心，他钻入附近的池塘捕捉小鱼，谁知阴差阳错捉上来一条气泡鱼。雌企鹅不明就里，吞下了追求者奉上的礼物，结果被气泡鱼撑大了身体，更如撒气的气球一般飞来飞去。雌企鹅羞愧难当，恼羞成怒，毅然决然抛弃了雄企鹅，转身跳入海中游泳。