Андрю Бекет, преуспяващ адвокат заразен със СПИН е уволнен от своята фирма. С последна надежда за справедливост Андрю съди фирмата, с помощта на адвокат хомофоб - Джо Милър. В хода на делото Милър вижда, че Бекет не е по-различен от все друг, преодолява хомофобията си и му помага с делото, преди СПИН-а да го "вземе".

Тод Баудън е най-добрия ученик в своя гимназиален клас и образец за 16-годишен американец, докато не открива една смъртоносна тайна. Извън всякакво подозрение в неговия град тихо живее нацисткият военнопрестъпник Курт Дюсандер. Болезнено привлечен от ужасите, които Дусандер е сътворил през войната, Тод започва да го изнудва. Той разменя своето мълчание срещу разказите на стария нацист. Двамата започват да водят тежка психологическа война, която излиза извън контрол и довежда до ужасяващи резултати.

Тийнейджърка избяга от дома си, съблазнява гаджето на своя брат-гей, и с него отива в Ел Ей.