Film skrivnosti in suspenza, ki pripoveduje zgodbo Grace (Nicole Kidman), ki sama v izolirani viktorijanski hiši svoje otroke vzgaja v skladu s strogimi verskimi pravili. Otroci trpijo zaradi nenavadne bolezni: svetlobe dneva ne morejo neposredno sprejeti. Tri nove služabnice, ki se pridružijo družinskemu življenju, se morajo naučiti enega življenjskega pravila: hiša bo vedno v temi; nobena vrata se ne bodo nikoli odprla, razen če je bila prejšnja zaprta. Strogi ukaz, ki ga je do takrat naložila Grace, bo izpodbijan. Milost, otroci in tisti okoli njih bodo naredili nepričakovan in dokončen korak.

Najstniškemu dekletu Mariji (Keisha Castle-Hughes) starši dogovorijo poroko z Jožefom (Oscar Isaac). Zmedena zaradi zahtevane poroke z moškim, ki ga komaj pozna, se Marija zateče v neko jamo, da bi se zbrala in premislila. Tam jo obišče angel in ji pove, da jo je Bog izbral, da bi mu rodila sina. Kljub preziru javnosti zaradi nezaželene nosečnosti se Marija in Jožef odpravita v Betlehem na popis prebivalstva, ki ga je ukazal kralj Herod (Ciarán Hinds). Velike stvari se rodijo iz skromnih začetkov in tako je bilo tudi v primeru Marije in Jožefa, saj je njuna dramatična pot na koncu postala pot novega upanja, vere in odrešenja.