Lester ja hänen vaimonsa Carolyn Burnham ovat anonyymillä lähiöalueella asuva, tavalliselta vaikuttava pariskunta, jonka avioliitto on hitaasti, mutta varmasti hajoamassa, käynnistäen muutosten myrskyn heidän täydelliseltä vaikuttavassa naapurustossaan.

Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...